Colegas de classe
Frank vai numa reunião com todos seus amigos de escola que seu amigo arrumou e em especial apareceu uma menina chamada lucy que ele não se lembrava a menina então muito bonita e gostosa pega frank pelo braço e leva ele para um local mais reservado e nisso ambos fazem um sexo animal, rolando boquete chupadas, sexo vaginal e anal.
O problema disso tudo é que frank estava olhando a foto da turma e quando ele se deu conta lucy na verdade era lúcio seu amigo que agora é uma mulher pois fez operação de mudança de sexo.
No fim das contas Frank acabou trepando com uma shemale porem uma shemal gostosona.